Abrechnungsregeln

In Abrechnungsregeln werden Regeln definiert, die die Abrechnung steuern. Eine Regel kann für bestimmte Kunden gelten, besitzt eine Priorität, kann als Fallback-Regel dienen und besteht aus Bedingungen (Wann?) sowie Aktionen (Dann?).

Einstieg in Abrechnungsregeln

1. Öffne den Bereich Abrechnungsregeln.
2. In der Übersicht werden alle bestehenden Regeln angezeigt.
3. Über Abrechnungsregel erstellen wird eine neue Regel angelegt.
4. Über das Stift-Symbol wird eine bestehende Regel bearbeitet.

Übersicht

Die Übersicht dient zur schnellen Orientierung, Sortierung und Filterung.

Spalten in der Übersicht

• Status: zeigt, ob die Regel aktiv ist
• Priorität: Reihenfolge der Anwendung (höhere Werte = höhere Priorität)
• Fallback-Regel: Kennzeichnung, ob die Regel als Auffangregel dient
• Name: Name der Regel
• Beschreibung: Kurzbeschreibung
• Kunden: Zuordnung zu Kunden
• Grundpreis: Basispreis der Regel

Filtern und Sortieren

• Filter sind direkt in der Tabellenkopfzeile verfügbar (z. B. Status, Name, Beschreibung, Kunden).
• Für Fallback-Regel kann der Typ ausgewählt werden.

Abrechnungsregel erstellen oder bearbeiten

Eine Abrechnungsregel besteht aus Stammdaten sowie einem Regelteil mit Bedingungen und Aktionen.

Grunddaten

• Aktiv: steuert, ob die Regel angewendet wird.
• Fallback-Regel: markiert die Regel als Auffangregel, wenn keine andere Regel zutrifft.
• Prioritätsstufe*: bestimmt die Reihenfolge der Regelanwendung.
  • Höhere Werte haben höhere Priorität (0 = niedrigste).
• Name*: Pflichtfeld für die Bezeichnung.
• Grundpreis*: Basispreis (Währung).
• Kunden*: Zuordnung der Regel zu Kunden.
  • Optional kann Alle Kunden auswählen genutzt werden.
• Beschreibung: optionale Beschreibung.

Regelbedingungen (Wann?)

Unter Regelbedingungen wird definiert, wann die Regel gilt.

Vorschau anzeigen

• Vorschau anzeigen blendet eine lesbare Zusammenfassung der Regel ein:
  • Wenn ( … ) für Bedingungen
  • Dann ( … ) für Aktionen

Wurzelbedingung und Operator

• Die Regel startet mit einer Wurzelbedingung.
• Der Operator steuert die Verknüpfung:
  • Und (alle Bedingungen müssen erfüllt sein)
  • (weitere Operatoren können je nach Konfiguration verfügbar sein)

Bedingung hinzufügen

• Über Bedingung hinzufügen wird eine Bedingungszeile ergänzt.
• Eine Bedingung besteht aus:
  • Feld (z. B. Aktivität, Aktivitätsort, Serviceobjekt, Zeit vor Arbeitsbeginn, Zeit nach Arbeitsende)
  • Operator (z. B. Ist, Ist nicht, Größer als, Kleiner als)
  • Wert (Eingabe oder Auswahl, abhängig vom Feld)

Gruppe hinzufügen

• Über Gruppe hinzufügen werden Bedingungen gruppiert.
• Gruppen können einen eigenen Operator besitzen und optional Untergruppen enthalten.

Regelaktionen (Dann?)

Unter Regelaktionen wird definiert, was passiert, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Aktion hinzufügen

• Über Aktion hinzufügen wird eine Aktion ergänzt.
• Eine Aktion besteht aus:
  • Aktionstyp (z. B. Aufschlag, Rabatt, Prozentualer Aufschlag, Prozentualer Rabatt, Vertrag auswählen)
  • Wert (abhängig vom Aktionstyp)

Speichern und Abbrechen

• Speichern: übernimmt Änderungen an der Abrechnungsregel.
• Abbrechen: verwirft nicht gespeicherte Änderungen.