Verträge
In der Vertragsverwaltung werden Verträge in visoma tickets® angelegt und gepflegt. Ein Vertrag ist einem Kunden zugeordnet und definiert u. a. Vertragstyp, Laufzeit sowie Abrechnungsintervall. Je nach Vertragstyp stehen zusätzliche Felder zur Verfügung (z. B. Kontingente oder berechnete Stunden).
Einstieg in die Vertragsverwaltung
- Öffne im Menü Kunden & Verträge den Punkt Verträge.
- In der Übersicht werden alle Verträge angezeigt.
- Über Vertrag erstellen wird ein neuer Vertrag angelegt.
- Bestehende Verträge werden über die Bearbeitungsaktion geöffnet (je nach Konfiguration z. B. per Klick in der Liste).
Vertragsübersicht
Die Übersicht dient zur Suche und Filterung von Verträgen.
Spalten in der Übersicht
- Status: Vertragsstatus
- Name: Vertragsname
- Beschreibung: Kurzbeschreibung
- Kunden: zugeordneter Kunde
- Typ: Vertragstyp
- Startdatum: Startdatum des Vertrags
Filtern und Suchen
In der Kopfzeile können Verträge gefiltert werden, z. B. nach:
- Status filtern
- Namen filtern
- Beschreibung filtern
- Kunden filtern
- Typ filtern
- Startdatum filtern
Vertrag erstellen
Beim Erstellen eines Vertrags werden die Grunddaten erfasst. Abhängig vom Vertragstyp werden zusätzliche Felder eingeblendet.
Allgemeine Felder
- Aktiv: steuert, ob der Vertrag aktiv genutzt wird.
- Vertragstyp*: Pflichtfeld (z. B. Kontingentvertrag, Managed Service).
- Name*: Pflichtfeld für die eindeutige Bezeichnung.
- Kunden*: Pflichtfeld zur Zuordnung des Vertrags zu einem Kunden.
- Startdatum*: Pflichtfeld für den Vertragsbeginn.
- Enddatum: optional
- Option Keine Enddatum – unbefristet Vertrag setzt den Vertrag ohne Enddatum.
- Abrechnungsintervall*: Pflichtfeld (Zahlwert).
- Abrechnungsintervall Einheit*: Pflichtfeld (z. B. Monat(e)).
- Beschreibung: optionale Beschreibung des Vertragsinhalts.
Vertragstyp: Kontingentvertrag
Ein Kontingentvertrag verwaltet ein periodisches Kontingent (z. B. Stunden).
Zusätzliche Felder:
- Kontingentmenge*: Menge pro Abrechnungsperiode.
- Kontingenttyp*: Art des Kontingents (z. B. Stundenkontingent).
- Abrechnungsbeginn (Tag im Monat): legt den Tag fest, an dem die Periode beginnt.
- Überbuchbar: steuert, ob das Kontingent überschritten werden darf.
- Unverbrauchte Kontingente in Folgezeitraum übernehmen: steuert, ob Restkontingente übertragen werden.
Vertragstyp: Managed Service
Ein Managed-Service-Vertrag bildet eine periodische Leistung mit berechneten Stunden ab.
Zusätzliches Feld:
- Berechnete Stunden pro Periode*: Stunden, die je Abrechnungsperiode berücksichtigt werden.
Speichern und Abbrechen
- Speichern: legt den Vertrag an bzw. übernimmt Änderungen.
- Abbrechen: verwirft nicht gespeicherte Änderungen.