Kunden
In der Kundenverwaltung werden Kunden in visoma tickets® angelegt und gepflegt. Ein Kunde besteht aus Allgemeinen Angaben sowie optionalen Adressen und Kontakten. Adressen und Kontakte können direkt beim Kunden erfasst und später ergänzt werden.
Einstieg in die Kundenverwaltung
- Öffne im Menü Kunden & Verträge den Punkt Kunden.
- In der Übersicht werden alle Kunden angezeigt.
- Über Kunde erstellen wird ein neuer Kunde angelegt.
- Bestehende Kunden werden über das Stift-Symbol bearbeitet.
Kundenübersicht
Die Übersicht dient zur Suche und schnellen Orientierung.
Spalten in der Übersicht
- Status: zeigt, ob der Kunde aktiv ist
- Kennung: eindeutige Kundenkennung (z. B. Kundennummer/Kürzel)
- Name: Kundenname
- Typ: Kundentyp (z. B. Company)
- Aktionen: Bearbeiten (Stift)
Kunden suchen
- Über Suchen nach Name/Kennung wird die Liste gefiltert.
Kunde erstellen
Beim Erstellen eines Kunden stehen drei Tabs zur Verfügung:
- Allgemein
- Adressen
- Kontakte
Änderungen werden erst nach Klick auf Speichern übernommen.
Tab „Allgemein“
Hier werden die Stammdaten des Kunden erfasst.
- Aktiv: steuert, ob der Kunde aktiv genutzt wird.
- Kundentyp*: Pflichtfeld zur Einordnung des Kunden.
- Kundennummer*: Pflichtfeld zur eindeutigen Identifikation.
- Name*: Pflichtfeld für den Kundennamen.
- Homepage: optionale Website-URL.
- Interne Notizen: interne Hinweise zum Kunden.
Tab „Adressen“
Hier werden Adressen zum Kunden hinzugefügt.
- Wenn noch keine Adresse existiert, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.
- Über Adresse hinzufügen wird eine neue Adresse erfasst.
Adresse erstellen
Im Dialog Adresse erstellen werden die Adressdaten gepflegt:
- Straße und Hausnummer*
- Postleitzahl*
- Ort*
- Land (optional)
Nach Speichern wird die Adresse dem Kunden hinzugefügt.
Hinweis
- In der Adressübersicht können Adressen als Standardadresse und/oder Hauptsitz gekennzeichnet werden.
Tab „Kontakte“
Hier werden Ansprechpartner zum Kunden hinzugefügt.
- Wenn noch keine Kontakte existieren, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.
- Es gibt zwei Möglichkeiten:
- Neuen Kontakt hinzufügen (Kontakt wird neu angelegt)
- Vorhandenen Kontakt suchen (Kontakt wird gesucht und zugeordnet)
Kontakt erstellen
Im Dialog Kontakt erstellen werden Kontaktdaten gepflegt:
- Titel (optional)
- Name*
- E-Mail (optional)
- Abteilung (optional)
- Telefon (optional)
- Telefon (Geschäftlich) (optional)
- Telefon (Mobil) (optional)
- Fax (optional)
Nach Speichern wird der Kontakt dem Kunden hinzugefügt.
Hinweis
- In der Kontaktübersicht kann ein Kontakt als Standardkontakt gekennzeichnet werden.
Speichern und Abbrechen
- Speichern: legt den Kunden an bzw. übernimmt Änderungen.
- Abbrechen: verwirft nicht gespeicherte Änderungen.