Serviceobjekte
In Serviceobjekten werden Objekte erfasst und verwaltet, die im Kontext von Kunden und Services relevant sind. Ein Serviceobjekt kann einer Kategorie zugeordnet werden und enthält optional zusätzliche Felder, um Informationen flexibel zu erweitern.
Einstieg in Serviceobjekte
- Öffne im Menü Kunden & Verträge den Punkt Serviceobjekte.
- In der Übersicht werden alle Serviceobjekte angezeigt.
- Über Serviceobjekt erstellen wird ein neues Serviceobjekt angelegt.
Übersicht
Die Übersicht zeigt Serviceobjekte als Liste.
Spalten in der Übersicht
- Status: zeigt, ob das Serviceobjekt aktiv ist
- Name: Bezeichnung des Serviceobjekts
- Beschreibung: kurze Beschreibung
- Kategorie: Zuordnung des Objekts zu einer Kategorie
- Zusätzliche Felder: zeigt, ob zusätzliche Felder vorhanden sind
Suchen
- Über Suchen nach Name/Beschreibung wird die Liste gefiltert.
Serviceobjekt erstellen
Beim Erstellen werden die Grunddaten erfasst und bei Bedarf zusätzliche Felder hinzugefügt.
Grunddaten
- Aktiv: steuert, ob das Serviceobjekt aktiv genutzt wird.
- Name*: Pflichtfeld für die Bezeichnung.
- Kategorie*: Pflichtfeld zur Einordnung (z. B. „Andere“).
- Beschreibung: optionale Beschreibung.
Zusätzliche Felder
Zusätzliche Felder erweitern ein Serviceobjekt um frei definierbare Informationen.
Feld hinzufügen
- Über Feld hinzufügen wird ein neues zusätzliches Feld angelegt.
- Es können mehrere Felder hinzugefügt werden (z. B. „Feld 1“, „Feld 2“).
Aufbau eines zusätzlichen Feldes
- Anzeigename*: Pflichtfeld – der Name, der später angezeigt wird.
- Feldtyp*: Pflichtfeld – Datentyp des Feldes.
- Wert: optionaler Inhalt/Startwert (abhängig vom Feldtyp).
Verfügbare Feldtypen
- Text
- Boolean
- Ganzzahl
- Kommazahl
- Datum/Zeit
Feld löschen
- Über das Papierkorb-Symbol wird ein zusätzliches Feld entfernt.
Speichern und Abbrechen
- Speichern: legt das Serviceobjekt an bzw. übernimmt Änderungen.
- Abbrechen: verwirft nicht gespeicherte Änderungen.
Hinweise
- Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.
- Wenn Pflichtwerte fehlen (z. B. Anzeigename), werden die Felder im Formular markiert.